Maximizer CRM Wealth Manager : Effiziente Vermögensverwaltung mit CRM-Lösungen
Maximizer CRM Wealth Manager: Im Überblick
Maximizer CRM Wealth Manager ist eine spezialisierte Lösung für Vermögensberater und Finanzplaner, um Kundenbeziehungen zu optimieren. Zielgruppe sind Vermögensverwalter, die von umfassenden Analysefunktionen und zentralisierten Kundendaten profitieren möchten, um personalisierte Dienstleistungen anzubieten und die Kundenbindung zu stärken.
What are the main features of Maximizer CRM Wealth Manager?
Optimierte Kundenverwaltung
Effiziente Organisation von Kundendaten und umfassende Historienführung gehören zu den Hauptmerkmalen von Maximizer CRM Wealth Manager. Die Software ermöglicht es, Kundenprofile mit detaillierten Kontaktinformationen, Notizen und wichtigen Terminen zentral zu verwalten.
- Zentralisierte Kundendatenbank
- Automatische Aktualisierungen und Benachrichtigungen
- Integriertes Termin- und Aufgabenmanagement
Individuelle Finanzplanung
Maximizer CRM Wealth Manager bietet Tools zur Finanzanalyse, die es Beratern ermöglichen, maßgeschneiderte langfristige Finanzpläne zu erstellen und zu verwalten. So können Experten fundierte Entscheidungen treffen und ihren Kunden optimierte Angebote offerieren.
- Detailierte Analysetools
- Personalisierbare Berichte und Diagramme
- Strategien zur Ertragssteigerung
Effiziente Kommunikationsstrategie
Die Plattform unterstützt nahtlose Kommunikation zwischen Beratern und Kunden durch integrierte E-Mail- und Kalenderfunktionen, um persönliche Beziehungen zu pflegen und die Kundenbindung zu stärken.
- Integrierte E-Mail-Kommunikation
- Kalender-Synchronisation mit mobilen Geräten
- Erinnerungen an wichtige Kundenereignisse
Maximizer CRM Wealth Manager: Preise
standard
Tarif
auf Anfrage
Kundenalternativen zu Maximizer CRM Wealth Manager
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